Asesor/a Patrimonial Senior – Banca Privada y Wealth Management

• Contrato mercantil dentro de un proyecto sólido, estable y con visión a largo plazo.
• Retribución fija anual de entre 25.000 € y 40.000 €, en función de la experiencia profesional, la trayectoria y la cartera de clientes aportada, más retribución variable vinculada a resultados.
• Ingresos fijos garantizados durante los dos primeros años, según las condiciones acordadas.
• Formación continua y acompañamiento profesional desde el inicio.
• Respaldo de un equipo multidisciplinar especializado en planificación financiera e inversiones.
• Autonomía para desarrollar negocio con estructura y soporte.
• Proyección profesional y participación activa en el crecimiento de la firma.
• Entorno flexible, profesional y orientado a resultados.

En Ananda Consultoría y Personas acompañamos a una firma independiente especializada en planificación patrimonial y asesoramiento financiero de alto valor en la incorporación de un/a Senior Manager / Asesor/a Patrimonial para formar parte de su proyecto de crecimiento.

• Desarrollar nuevas oportunidades de negocio.
• Captar, acompañar y fidelizar clientes.
• Gestionar y hacer crecer una cartera de clientes.
• Construir relaciones de confianza a largo plazo con empresarios/as, directivos/as, profesionales y familias.
• Analizar la situación financiera y patrimonial de cada cliente.
• Identificar necesidades de inversión, ahorro, previsión, protección y planificación financiera.
• Presentar soluciones personalizadas y adaptadas a cada caso.
• Realizar seguimiento de la cartera y detectar nuevas oportunidades de colaboración.
• Trabajar con metodología comercial, seguimiento de actividad y gestión de pipeline.
• Participar activamente en el crecimiento y posicionamiento de la firma.
• Coordinarte con un equipo multidisciplinar para ofrecer al cliente una visión integral y de valor.

• Trabajo presencial en Bilbao, en un entorno profesional especializado.

Si te apasiona el asesoramiento financiero, disfrutas construyendo relaciones de confianza y quieres formar parte de un proyecto donde la ética, la confidencialidad y el compromiso con el cliente son valores irrenunciables, ¡nos encantará conocerte!