Asesor/a Financiero/a

Aplicando una sistemática de planificación financiera en todo tipo de productos de ahorro e inversión, captar Clientes de Alto valor para Santalucia.

Gestionar de manera integral y estratégica las carteras de ahorro e inversión de nuevos clientes de alto valor, impulsando el crecimiento sostenible del negocio y la excelencia en el asesoramiento financiero.

Este rol no solo se centra en la gestión directa de clientes, sino que también actúa como referente y comparte buenas prácticas con el equipo de Gestores de Ahorro del que va a formar parte.

• Captación y Desarrollo de Clientes:
  • Identificar y captar nuevos clientes interesados en soluciones de ahorro e inversión.
  • Diseñar estrategias de prospección activa para aumentar la base de clientes.
  • Desarrollar relaciones a largo plazo con clientes potenciales y fidelizar a los actuales.
• Gestión Estratégica de Carteras:
  • Asesorar y gestionar de forma autónoma carteras de clientes de alto patrimonio, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y de alto nivel.
  • Diseñar y ejecutar estrategias comerciales para la captación, retención y crecimiento de las carteras, identificando oportunidades de negocio y mercados emergentes.
• Asesoramiento y Planificación Financiera:
  • Analizar las necesidades financieras de cada cliente y proponer soluciones personalizadas.
  • Explicar de manera clara y efectiva las opciones de inversión, rentabilidad y riesgo.
  • Realizar estudios financieros para generar confianza y valor añadido utilizando las herramientas que le ofrezca Santalucía.
• Impulso Comercial y Venta Consultiva:
  • Aplicar técnicas de venta consultiva para potenciar la contratación de productos financieros.
  • Identificar oportunidades de venta cruzada para optimizar la oferta de valor.
  • Argumentar eficazmente los beneficios de las soluciones y destacar su competitividad en el mercado.
• Gestión y Seguimiento del Saldo Neto:
  • Asegurar un flujo constante de captación para mantener un saldo neto positivo.
  • Minimizar las bajas y potenciar la renovación y retención de clientes.
• • Monitorizar la evolución de la cartera de clientes y ajustar estrategias según sea necesario.
• Estrategia y Trabajo en Equipo:
  • Colaborar con otras figuras comerciales para maximizar oportunidades de negocio.
  • Compartir best practices y estrategias exitosas dentro del equipo.
  • Asistir a formaciones y eventos para mejorar conocimientos y habilidades comerciales.
• Posicionamiento como Experto y Referente:
  • Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado financiero y regulaciones.
  • Actuar como asesor de confianza para los clientes, generando credibilidad y prestigio.
  • Participar en eventos y ponencias para reforzar la imagen de experto en planificación financiera.
• Seguimiento y Análisis de Resultados
  • Realizar el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) y elaborar informes periódicos para evaluar la rentabilidad y eficacia de las estrategias implementadas.
  • Proponer ajustes y mejoras basadas en el análisis de datos y tendencias del mercado.