Vicepresidente de Finanzas Estructuradas y Titulización de Activos

Descripción general de Alantra:

Alantra es una firma global de gestión de activos alternativos, banca de inversión y asesoramiento de carteras de crédito centrada en proporcionar servicios de alto valor añadido a empresas, familias e inversores que operan en el segmento de mercado medio. El Grupo cuenta con más de 555 profesionales en Europa, EE. UU., Latinoamérica y Asia.

En Alternative Asset Management, Alantra ofrece a sus clientes un acceso único a una amplia gama de estrategias de inversión (inversiones directas, fund of funds, coinversiones y secundarias) en seis clases de gestión de activos altamente especializadas (private equity, fondos activos, deuda privada, infraestructuras, real estate y venture capital), así como servicios de gestión de patrimonios privados. A fecha de 15 de octubre de 2020, los activos bajo gestión en inversiones directas ascendían a aprox.

2.400 millones de euros, mientras que los fondos captados desde su creación en fund of funds, coinversiones y fondos secundarios ascendían a 10.800 millones de euros.

Su división de Investment Banking ofrece asesoramiento independiente en M&A, asesoramiento de deuda, reestructuración financiera y transacciones de mercados de capitales, habiendo asesorado en más de 300 operaciones por un valor total de 33.000 millones de euros en los últimos dos años. Los banqueros sénior y los equipos de ejecución de Alantra ofrecen una comprensión global de los sectores industriales combinada con sólidas relaciones locales con las empresas, inversores, emprendedores e instituciones financieras en cada uno de sus mercados.

El equipo de FIG Portfolio Advisory de Alantra es la unidad de asesoramiento de carteras líder en Europa, con una fuerte presencia local en el Reino Unido, España, Irlanda, Italia, Portugal, Grecia y Brasil, y dedicado a la ejecución de transacciones, estructuración, fijación de precios, modelización y mejora de datos en relación con carteras de crédito y plataformas bancarias. El equipo ha asesorado en más de 90 transacciones por un volumen total de más de 62.000 millones de euros en los últimos dos años.

Descripción general de Structured Finance and Asset Backed Securities (SFABS):

Alantra se ha consolidado como el asesor independiente líder en Structured Finance and Asset Backed Securities (SFABS) para bancos, prestamistas no bancarios y corporaciones en toda Europa, las Américas y Asia Pacífico. Nuestro enfoque se basa en un profundo conocimiento de los activos subyacentes a titulizar (o financiar) y en capacidades analíticas líderes en el mercado adquiridas como asesor líder de carteras de crédito. Nuestra experiencia abarca toda la gama de activos de crédito, desde préstamos en dificultades (distressed loans) hasta cuentas a cobrar corporativas exigibles y activos inmobiliarios propios. El equipo aporta un amplio conocimiento del mercado y capacidades de colocación en todo el espectro del crédito, y proporciona asesoramiento independiente y sin conflictos a nuestros clientes.

El equipo de SFABS está compuesto por más de 15 profesionales sénior que cuentan con el apoyo de aproximadamente 50 especialistas en modelización de crédito dedicados a transacciones de titulización y Structured Finance, así como nuestra presencia global en FIG, que incluye el conocimiento local de sus expertos en crédito en cada país.

Desde su incorporación a Alantra, el equipo de FIG de Alantra ha asesorado en operaciones de titulización completadas por valor aproximado de 15.000 millones de euros en GBV en los últimos 2 años, incluyendo algunas de las primeras y mayores operaciones jamás ejecutadas en Reino Unido, Grecia, Chipre, España y América, lo que les ha llevado a ser nombrados Asesor del Año en los SCI's Non-Performing Loans (NPL) Securitisation Awards 2022. Además, SCI ha nombrado Project Galaxy "Operación del Año", la segunda mayor titulización de NPE con rating de Europa. El equipo también ha demostrado su capacidad para optimizar la financiación y el capital de bancos y prestamistas no bancarios de toda Europa, consiguiendo y completando financiaciones exitosas para originadores de préstamos en una amplia gama de clases de activos, incluyendo financiación de activos (Project Juniper) y préstamos para promoción inmobiliaria (Project landmark). Las soluciones abarcan, entre otras:

Facilidades de financiación senior y mezzanine a medida.

Búsqueda de compromisos de capital junior, equity y de crecimiento. Organización de transacciones de flujo continuo (forward flow).

Estructuración de transacciones de ABS con y sin calificación para fines de desapalancamiento, capital y financiación. Transacciones de Transferencia Significativa de Riesgo (SRT) para reducir los requisitos de capital regulatorio.

Fijación de precios, valoración y análisis de opciones en relación con lo anterior. Descripción del puesto:

Actualmente buscamos un Senior VP o Director con 5-7 años de experiencia en Secured Finance y Asset Backed Securities, con experiencia en todo tipo de titulizaciones y sintéticas. Persona totalmente comprometida, trabajadora y dedicada al equipo y al proyecto correspondiente.

• Fuertes habilidades analíticas.

• Nativo en español.

• Inglés como segunda lengua con fluidez oral y escrita.

• Fuertes habilidades de comunicación.

• Residencia en Madrid (pero podría estar actualmente en Londres o Milán buscando volver "a casa").

• Experiencia en titulizaciones sintéticas, importantes y de todo tipo.

• El candidato debe tener un conocimiento fluido de la regulación de titulización.

• Centrado en el mercado ibérico, pero debe ser capaz de cubrir otros países.

• Experiencia previa en el sector.

• Fuertes y autónomas capacidades de modelización: modelización en python es un plus.

• Buena relación con las agencias de calificación.

• Capaz de leer documentación legal de forma independiente.

• Se requerirán capacidades de valoración.

• Gran interés en el sector FIG.

• Cooperativo y con gran capacidad para trabajar en equipo.