Desired Experience:
Minimum of 3 years of experience in commercial or institutional business development roles.
Previous experience in asset management companies, financial institutions, private banks, fund platforms, EAFs, insurance companies, or similar institutional environments.
Proven experience in the sales of mutual funds and/or acquisition through institutional mandates.
Required Knowledge:
University degree in Business Administration, Economics, Finance, or similar
Postgraduate education or financial certifications (CFA, CAIA, EFPA, or others) are valued.
Knowledge of the Spanish institutional market and the different types of clients.
Languages - Intermediate/Advanced English.
Proficiency in Excel and PowerPoint for analysis, reporting, and preparation of commercial presentations.

MISSION

To boost the sales of mutual funds to institutional clients and Family Offices.

To drive sustainable growth in the institutional business through the acquisition and development of clients (fund distribution and/or mandates), building long-term relationships and coordinating internally to offer an excellent and consistent experience.

JOB RESPONSIBILITIES

• Develop the asset manager's institutional business by acquiring and retaining institutional clients (financial institutions, insurance companies, platforms, EAFs, foundations, treasuries).
• Sell mutual funds and solutions via mandates, identifying business opportunities.
• Manage the commercial relationship with institutional clients comprehensively, including regular meetings, position monitoring, identifying new opportunities, and long-term account development.
• Coordinate the preparation of commercial proposals, product presentations, institutional materials, and sales arguments, in collaboration with investment, operations, risk, and marketing teams.
• Actively participate in commercial events, webinars, conferences, and presentations, representing the asset manager to clients.
• Keep the CRM updated, managing the opportunity pipeline, activity reporting, and tracking of flows and mandates.
• Analyze the institutional market and competition, identifying trends, opportunities, and client needs to adapt the asset manager's commercial offering.
• Ensure an excellent institutional client experience, guaranteeing professional, consistent service aligned with the asset manager's values and standards.

REQUIREMENTS

Desired Experience:

• Minimum of 3 years of experience in commercial or institutional business development roles.
• Previous experience in asset management companies, financial institutions, private banks, fund platforms, EAFs, insurance companies, or similar institutional environments.
• Proven experience in the sales of mutual funds and/or acquisition through institutional mandates.

Required Knowledge:

• University degree in Business Administration, Economics, Finance, or similar.
• Postgraduate education or financial certifications (CFA, CAIA, EFPA, or others) are valued.
• Knowledge of the Spanish institutional market and the different types of clients.
• Languages - Intermediate/Advanced English.
• Proficiency in Excel and PowerPoint for analysis, reporting, and preparation of commercial presentations.

At Santalucía Asset Management, we work to guarantee real and effective equal opportunity, allowing us to promote professional development and workplace diversity, in line with our commitment to UN SDG 5 (Gender Equality) of the 2030 Agenda.

Experiencia deseada:
Experiencia mínima de 3 años en funciones comerciales o de desarrollo de negocio institucional.
Experiencia previa en gestoras de activos, entidades financieras, bancas privadas, plataformas de fondos, EAF, aseguradoras o entornos institucionales similares.
Experiencia demostrable en comercialización de fondos de inversión y/o captación mediante mandatos institucionales.
Conocimientos Requeridos:
Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar
Se valorará formación de posgrado o certificaciones financieras (CFA, CAIA, EFPA u otras)
Conocimiento del mercado institucional español y de los distintos tipos de clientes
Idiomas - Inglés medio/alto
Dominio de Excel y PowerPoint para análisis, reporting y elaboración de presentaciones comerciales.

MISIÓN

Potenciar la comercialización de fondos de inversión a cliente institucional / Family Office.

Impulsar el crecimiento sostenible del negocio institucional mediante la captación y desarrollo de clientes (distribución de fondos y/o mandatos), construyendo relaciones de largo plazo y coordinando internamente las propuestas para ofrecer una experiencia excelente y consistente.

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

• Desarrollar el negocio institucional de la gestora mediante la captación y fidelización de clientes institucionales (entidades financieras, aseguradoras, plataformas, EAF, fundaciones, tesorerías)
• Comercializar fondos de inversión y soluciones vía mandatos, identificando oportunidades de negocio
• Gestionar de forma integral la relación comercial con clientes institucionales, incluyendo reuniones recurrentes, seguimiento de posiciones, detección de nuevas oportunidades y desarrollo a largo plazo de las cuentas.
• Coordinar la preparación de propuestas comerciales, presentaciones de producto, materiales institucionales y argumentarios, en colaboración con los equipos de inversiones, operaciones, riesgos y marketing.
• Participar activamente en eventos comerciales, webinars, conferencias y presentaciones, representando a la gestora ante clientes
• Mantener actualizado el CRM, gestionando el pipeline de oportunidades, el reporting de actividad y el seguimiento de flujos y mandatos.
• Analizar el mercado institucional y la competencia, identificando tendencias, oportunidades y necesidades de los clientes para adaptar la propuesta comercial de la gestora
• Velar por una excelente experiencia del cliente institucional, asegurando un servicio profesional, consistente y alineado con los valores y estándares de la gestora.

REQUISITOS

Experiencia deseada:

• Experiencia mínima de 3 años en funciones comerciales o de desarrollo de negocio institucional.
• Experiencia previa en gestoras de activos, entidades financieras, bancas privadas, plataformas de fondos, EAF, aseguradoras o entornos institucionales similares.
• Experiencia demostrable en comercialización de fondos de inversión y/o captación mediante mandatos institucionales.

Conocimientos Requeridos:

• Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar
• Se valorará formación de posgrado o certificaciones financieras (CFA, CAIA, EFPA u otras)
• Conocimiento del mercado institucional español y de los distintos tipos de clientes
• Idiomas - Inglés medio/alto
• Dominio de Excel y PowerPoint para análisis, reporting y elaboración de presentaciones comerciales.

En Santalucia Asset Manageme trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.