Wealth Advisor, Vice President — España

• Habilidades de gestión de clientes, para ganarse su confianza y seguridad mediante un enfoque fiduciario.
• Una trayectoria demostrada asistiendo a familias españolas UHNW en planificación patrimonial, protección, gobernanza familiar y estrategias de family office.
• Los candidatos más adecuados habrán adquirido experiencia trabajando con clientes en instituciones financieras, bufetes de abogados, consultorías fiscales y empresas de consultoría.
• Sólidos conocimientos de los mercados financieros y de productos de inversión.
• Capacidad para colaborar con otros asesores de los clientes, tales como sus notarios, abogados y contables.
• Capacidad para redactar artículos y white papers tanto para uso interno como externo.
• Fluidez tanto en inglés como en español.

• Las cualificaciones pertinentes pueden considerarse un plus.

Buscamos miembros de equipo con talento y mentalidad emprendedora para ofrecer experiencias de primer nivel a los clientes dentro del mercado italiano de nuestro negocio de EMEA Private Banking. Como Wealth Advisor, formarás parte de un equipo de especialistas que asisten a los clientes en la gestión de su patrimonio, incluyendo orientación en planificación fiscal y sucesoria. También ayudarás a los clientes a desarrollar estrategias de gobernanza familiar y actuarás como el principal recurso para clientes con necesidades complejas a largo plazo. Este puesto ofrece la oportunidad de desafiarte a ti mismo y elevar tu carrera profesional.

Como Wealth Advisor dentro de J.P. Morgan Private Bank, en nuestra división de International Private Bank, formarás parte de un equipo dinámico y diverso que presta servicio al mercado español de UHNW. Tendrás la oportunidad de ofrecer soluciones financieras integrales y personalizadas a familias UHNW en toda España. Tu función consistirá en asistir a los clientes en la planificación de su patrimonio, desarrollar estrategias de gobernanza familiar y proporcionar información sobre planificación fiscal y sucesoria. Serás fundamental para construir y mantener las relaciones con los clientes, desarrollar nuevas ideas de negocio y colaborar con asesores profesionales. Este puesto requiere desplazamientos nacionales y la capacidad de realizar presentaciones educativas ante diversos públicos.

• Asistir a clientes con base en España en el desarrollo de estrategias de patrimonio familiar, de negocio y de gobernanza familiar.
• Proporcionar orientación sobre estructuras eficaces para satisfacer las complejas necesidades de grandes familias con patrimonio distribuido en diversas clases de activos y divisas.
• Asistir a clientes potenciales en la planificación de próximos eventos de liquidez.
• Recomendar soluciones a medida para satisfacer los requisitos de los clientes a través de distintas generaciones y jurisdicciones.
• Actuar como el contacto principal para los clientes y sus asesores en relación con la protección de activos, la estructuración del patrimonio y las cuestiones fiscales relacionadas con los activos mantenidos en el Private Bank.
• Cultivar relaciones con asesores profesionales (PAs) que prestan servicio a clientes privados internacionales, principalmente abogados y contables, y coordinar la estrategia del equipo para el acercamiento a estos PAs.
• Realizar presentaciones educativas en el mercado para audiencias internas y externas, incluyendo clientes potenciales, clientes y PAs.