Analista de Socio de Relaciones de Banca Privada

• Licenciatura en finanzas, administración de empresas, derecho o un campo relacionado; se valorará positivamente poseer un título avanzado o certificaciones (por ejemplo, CFA, IMC).
• Sólidas habilidades interpersonales y de comunicación, tanto escritas como orales, con una capacidad demostrada para interactuar eficazmente con los clientes.
• Experiencia en un puesto similar dentro de la industria de servicios financieros o bancarios, con una trayectoria demostrada de excelencia en el servicio al cliente.
• Dominio de Microsoft Office Suite, especialmente PowerPoint y Excel; se valorará la familiaridad con los sistemas CRM.
• Persona altamente organizada y detallista, con un fuerte compromiso con la precisión y la calidad en todas las tareas.
• Excelente juicio y capacidad de resolución de problemas, con la habilidad de navegar en situaciones complejas con los clientes.
• Capacidad demostrada para trabajar de forma independiente y colaborativa dentro de un equipo, priorizando constantemente la experiencia del cliente.
• Licencias o certificaciones pertinentes según lo requiera la ubicación (por ejemplo, Series 7, Series 63).

• Fluidez en inglés y español. Otros idiomas serán un plus.

Buscamos activamente personas excepcionalmente talentosas que sean colaborativas, seguras de sí mismas y estén motivadas para ofrecer una experiencia de primera clase a nuestros clientes. Si tienes una mentalidad emprendedora y buscas desafiarte constantemente, J.P. Morgan es el lugar para ti. Trabajarás junto a un equipo de colegas talentosos de todo el Front Office y otras funciones de negocio, lo que te brindará la oportunidad de llevar tu carrera al siguiente nivel.

Como Relationship Partner, desempeñarás un papel crucial en el apoyo a nuestros Client Advisors mediante la gestión y coordinación de todas las actividades relacionadas con el servicio y el mantenimiento para nuestros clientes de Private Bank. Actuarás como el principal punto de contacto para las necesidades de servicio, garantizando una comunicación fluida y una satisfacción excepcional del cliente. Trabajando de forma colaborativa con los client advisors, los miembros del equipo integrado, los equipos de operaciones y tecnología, facilitarás una prestación de servicios excepcional para nuestros clientes. Tu pasión por el servicio al cliente, sumada a tus sólidas habilidades de comunicación y gestión de relaciones, impulsará el éxito de nuestras relaciones con los clientes.

• Supervisar y coordinar todas las actividades de servicio al cliente y mantenimiento de cuentas, garantizando un alto estándar de excelencia en el servicio al cliente.
• Coordinarse con los Advisors, Operations, Middle Office y los equipos de Onboarding para asegurar que se cumplan los requisitos de documentación y servicio al cliente, priorizando las necesidades y expectativas del cliente.
• Abordar y resolver las consultas y problemas de los clientes y de los Advisors de forma rápida y profesional.
• Ejecutar las transacciones de los clientes relacionadas con posiciones de efectivo/líquidas, operaciones con acciones (corporate actions) y consultas de forma precisa y oportuna, cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidos.
• Monitorizar y gestionar los saldos de efectivo de los clientes, tanto largos como cortos, comunicándose con los clientes según sea necesario para mantener las posiciones de las cuentas.
• Facilitar inversiones en fondos de liquidez y divisas (gestión de efectivo) para los clientes dentro de los límites establecidos.
• Identificar y escalar oportunidades de venta cruzada (cross-sell) a los banqueros y socios de producto.
• Impulsar la adopción digital mediante la educación y el contacto con el cliente.
• Liderar la finalización del proceso de Revisión Periódica del cliente.
• Investigar y resolver con prontitud situaciones de fraude potenciales o reales, errores y pérdidas.
• Apoyar proyectos del negocio, del equipo y de los Advisors, contribuyendo al éxito general del equipo.