Wealth Management Advisor

Independent firm, leader in financial advisory and investment management, seeks a Wealth Management Advisor with a minimum of approximately 3 years of experience.

• Independent firm, leader in financial advisory and investment management
• Seeks a Wealth Management Advisor

• Client advisory: preparation and presentation of a comprehensive future plan, including the client's life project planning, personal and asset provision plan, as well as succession planning.
• Technical advisory: support on specific technical matters such as taxation, financing for property purchases, Social Security, among others.
• Preparation of wealth studies: participation in the preparation of advisory studies for high-net-worth clients, where advanced technical knowledge is applied in the areas of wealth, taxation, and law.

• Permanent employment contract.
• Competitive salary package.
• Professional career plan.
• Training plan.
• Health insurance.
• Flexible compensation.

Independent firm, leader in financial advisory and investment management.

• University degree in Business Administration, Economics, Law, or similar.
• 3-5 years of experience in Tax & Legal, Financial Services, or similar.
• Advanced knowledge of financial mathematics, Excel, and PowerPoint.
• Preparation for the Spanish Tax Inspection civil service exam will be positively valued.

Firma independiente, líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones, busca un Asesor Patrimonial con una experiencia mínima de 3 años aproximadamente.

• Firma independiente, líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones
• Busca un Asesor Patrimonial

• Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de futuro completo, que incluya la planificación del proyecto biográfico del cliente, su plan de previsión personal y patrimonial, así como la planificación sucesoria.
• Asesoramiento técnico: apoyo en temas técnicos puntuales como fiscalidad, financiación para la compra de inmuebles, Seguridad Social, entre otros.
• Elaboración de estudios patrimoniales: participación en la elaboración de estudios de asesoramiento patrimonial para clientes con patrimonios elevados, donde se aplican conocimientos técnicos avanzados en las áreas patrimonial, fiscal y legal.

• Contrato laboral indefinido.
• Paquete salarial competitivo.
• Plan de carrera profesional.
• Plan de formación.
• Seguro médico.
• Retribución flexible.

Firma independiente, líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones.

• Titulación universitaria en administración de Empresas, Economía, Derecho o similar.
• Una experiencia entre 3-5 años en Tax & Legal, Financial Services o similares.
• Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint.
• Se valorará positivamente la preparación a la oposición de Inspección de Hacienda.