Portfolio and Retention Manager (temporary)

At Sabadell Zurich you will be part of the Service team, with the aim of ensuring the best management of the client portfolio and their policies through excellent service to the branch network or directly to clients, ensuring their proper coverage and protection, in accordance with our company's underwriting policies and guidelines.

To this end, your main duties will be:

• Issuing policies and managing the client and policy portfolio while ensuring the proper coverage and protection of our clients, within the framework of a sound portfolio.
• Formalize, following the established criteria, the quotations made by
• the quotation and underwriting team, with a focus on the correct issuance and subsequent collection of the policy.
• Understand our clients' protection needs by offering
• improved solutions to existing proposals, updating the policy when necessary, with the necessary support from the team.
• Be proactive in detecting missing or inaccurate data or documentation, validating policies, and identifying the need for corrections/updates so that the proper formalization and adequacy of policies can be guaranteed.
• Provide advice to the network or directly to clients with the aim of offering them the best coverage tailored to their needs, helping to maintain our relationship with them, while properly applying underwriting policies.
• Proper assessment of claims history and ability to interpret it, with the necessary support from the team, if required.
• Knowledge of the procedures and criteria of each of the portfolio management processes.

• Hybrid model and flexibility after the first month of your onboarding.
• Flexible compensation.
• Access to ongoing training and a development plan.
• 26 days of holiday + birthday day off.
• Social benefits and an inclusive environment.

Sabadell Zurich is the alliance between Banco Sabadell and Zurich Insurance Group. We are more than 350 professionals in Spain with a common purpose: Being there to care.

We promote an inclusive environment based on equal opportunities, without discrimination based on gender, age, origin, disability, sexual orientation or other personal circumstances.

If you are looking for a demanding, collaborative environment with real business impact, we want to meet you.

At Sabadell Zurich, talent becomes value.

We are looking for a person with a positive attitude, a desire to learn and who has the following skills and experiences.

• Bachelor's degree in Business Administration and Management, Economics, Law, or similar fields.
• Technical knowledge of the different types of insurance and of the insurance sector in general is a plus.
• Knowledge of product technical policies and the legal environment for the proper management of policies is a plus.
• Knowledge of the Office 365 suite, mainly Excel and PowerPoint.

• Commitment to the organization and a strong sense of responsibility.
• Proactivity and involvement, rigor, and problem-solving skills.
• Communication, interpersonal and teamwork skills.
• Planning skills, autonomy, flexibility, and a focus on continuous improvement.

En Sabadell Zurich formarás parte del equipo de Servicio, con el objetivo de garantizar la mejor gestión de la cartera de clientes y sus pólizas a través de un servicio excelente a la red de oficinas o directamente con los clientes, velando por la correcta cobertura y protección de estos, de acuerdo con las políticas y directrices de suscripción de nuestra compañía.

Para ello, sus principales funciones serán:

• Emisión de pólizas y gestión de la cartera de clientes y pólizas velando por la correcta cobertura y protección de nuestros clientes, en el marco de una cartera saneada.
• Formalizar, siguiendo los criterios establecidos, las cotizaciones realizadas por
• el equipo de cotización y suscripción, con foco en la correcta emisión y posterior cobro de la póliza.
• Conocer las necesidades de protección de nuestros clientes ofreciendo las
• mejoras soluciones a las propuestas existentes, actualizando la póliza cuando sea necesario, con el soporte necesario del equipo.
• Ser proactivo en la detección de datos o documentación faltantes o inexactos, validación de pólizas, necesidad de correcciones/actualizaciones de forma que se pueda garantizar la formalización correcta y adecuación de las pólizas.
• Asesoramiento a la red o directamente a clientes con el objetivo de ofrecerles la mejor cobertura ajustándolos a sus necesidades y que ayude a mantener nuestra relación con ellos, aplicando de forma adecuada las políticas de suscripción.
• Adecuada valoración del historial siniestral y capacidad de interpretación, con el soporte necesario del equipo, si fuera necesario.
• Conocimiento de la operativa y criterios de cada uno de los procesos de gestión cartera.

• Modelo híbrido y flexibilidad tras el primer mes de tu incorporación.
• Retribución flexible.
• Acceso a formación continua y plan de desarrollo.
• 26 días de vacaciones + día de cumpleaños.
• Beneficios sociales y entorno inclusivo.

Sabadell Zurich es la alianza entre Banco Sabadell y Zurich Insurance Group. Somos más de 350 profesionales en España con un propósito común: Estar para cuidar.

Promovemos un entorno inclusivo basado en la igualdad de oportunidades, sin discriminación por género, edad, origen, discapacidad, orientación sexual u otras circunstancias personales.

Si buscas un entorno exigente, colaborativo y con impacto real en negocio, queremos conocerte.

En Sabadell Zurich, el talento se convierte en valor.

Buscamos una persona con actitud positiva, ganas de aprender y que cuente con las siguientes habilidades y experiencias.

• Grado o Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Económicas, Derecho o similares.
• Valorable conocimiento técnico de los diferentes tipos de seguros y del sector asegurador en general.
• Valorable conocimiento de las políticas técnicas de producto y del entorno legal para la correcta gestión de las pólizas.
• Conocimiento del paquete Office 365, principalmente Excel y Power Point.

• Compromiso con la organización y alto sentido de la responsabilidad.
• Proactividad e implicación, rigurosidad y resolución de problemas.
• Habilidades comunicativas, relacionales y de trabajo en equipo.
• Capacidad de planificación, autonomía, flexibilidad y orientación a la mejora continua.