Senior Wealth Advisor

At Catenon we are looking to bring on a Senior Wealth Advisor for a well-known entity in the financial sector, with a solid position in asset management and strong growth in recent years.

The position is aimed at profiles with a clear commercial vocation and a focus on client acquisition, who want to develop their career in private banking, building their own portfolio of high-net-worth clients.

This is an opportunity to join a stable organization, with a wide range of investment solutions and an environment that fosters long-term development, both professionally and commercially.

-Development and acquisition of a new portfolio of high-net-worth clients (HNWIs).

-Personalized financial advice based on the client's objectives and risk profile.

-Building long-term trust-based relationships with clients.

-Identifying investment opportunities and proposing tailored solutions.

-Negotiating and closing wealth management agreements.

-Coordinating with specialized internal teams to provide a comprehensive service.

-Ongoing client follow-up and long-term relationship management.

-Meeting asset-under-management acquisition targets.

Leading entity in asset management within a top-tier insurance group, with a solid track record and sustained growth. It stands out for its stability, its long-term-oriented culture and for offering a wide range of financial solutions tailored to high-net-worth clients.

Position requirements
-4 to 10 years of experience in private banking, asset management, EAFs (financial advisory firms) or wealth advisory.

-Solid knowledge of financial products, markets and wealth planning.

-Valid financial certifications (MiFID II or equivalent).

-Clearly acquisition-oriented profile (hunter).

-Ability to build a portfolio from scratch or based on own contacts.

-Strong client focus and relationship-building skills.

-Autonomy, ambition and results orientation.

-Professional ethics and a focus on long-term relationships.

Conditions:

-Permanent contract.

-Hybrid working model (1 day of remote work per week).

-Office hours with a continuous working day on Fridays and during the summer.

-Access to internal tools and database for business development.

-Career plan within a growing organization.

-Competitive social benefits package within the sector.

Desde Catenon buscamos incorporar un Asesor Patrimonial Senior para una reconocida entidad del sector financiero, con un posicionamiento sólido en gestión de activos y un fuerte crecimiento en los últimos años.

La posición está orientada a perfiles con clara vocación comercial y enfoque en captación, que quieran desarrollar su carrera en banca privada, construyendo una cartera propia de clientes de alto patrimonio.

Se trata de una oportunidad para integrarse en una organización estable, con una amplia gama de soluciones de inversión y un entorno que favorece el desarrollo a largo plazo, tanto profesional como comercial.

-Desarrollo y captación de nueva cartera de clientes de alto patrimonio (HNWIs).

-Asesoramiento financiero personalizado en función de los objetivos y perfil de riesgo del cliente.

-Construcción de relaciones de confianza a largo plazo con clientes.

-Identificación de oportunidades de inversión y propuesta de soluciones adaptadas.

-Negociación y cierre de acuerdos de gestión patrimonial.

-Coordinación con equipos internos especializados para ofrecer un servicio integral.

-Seguimiento continuo de clientes y gestión de la relación a largo plazo.

-Cumplimiento de objetivos de captación de activos bajo gestión.

Entidad líder en gestión de activos dentro de un grupo asegurador de primer nivel, con una sólida trayectoria y crecimiento sostenido. Destaca por su estabilidad, su cultura orientada al largo plazo y por ofrecer una amplia gama de soluciones financieras adaptadas a clientes de alto patrimonio.

Position requirements
-Experiencia de entre 4 y 10 años en banca privada, gestión de activos, EAFs o asesoramiento patrimonial.

-Conocimiento sólido de productos financieros, mercados y planificación patrimonial.

-Certificaciones financieras en vigor (MiFID II o equivalentes).

-Perfil claramente orientado a captación (hunter).

-Capacidad para desarrollar cartera desde cero o a partir de contactos propios.

-Alta orientación a cliente y habilidades relacionales.

-Autonomía, ambición y orientación a resultados.

-Ética profesional y enfoque en relaciones a largo plazo.

Conditions:

-Contrato indefinido.

-Modelo de trabajo híbrido (1 día de teletrabajo semanal).

-Horario de oficina con jornada intensiva los viernes y en verano.

-Acceso a herramientas internas y base de datos para desarrollo comercial.

-Plan de carrera dentro de una organización en crecimiento.

-Paquete de beneficios sociales competitivo dentro del sector.