Sales Investment Funds - Institutional (Santalucía Asset Management)

Boosting the marketing of investment funds to institutional clients / Family Offices.

Driving sustainable growth of the institutional business by acquiring and developing clients (distribution of funds and/or mandates), building long-term relationships and internally coordinating proposals to deliver an excellent and consistent experience.

• Developing the manager's institutional business by acquiring and retaining institutional clients (financial institutions, insurers, platforms, EAFs, foundations, treasuries).
• Marketing investment funds and solutions through mandates, identifying business opportunities.
• Managing the overall relationship with institutional clients, including regular meetings, monitoring positions, detecting new opportunities and long-term development of accounts.
• Coordinating the preparation of commercial proposals, product presentations, institutional materials and arguments, in collaboration with the investment, risk, operations and marketing teams.
• Actively participating in commercial events, webinars, conferences and presentations, representing the manager before clients.
• Keeping the CRM updated, managing the opportunity pipeline, activity reporting and monitoring of flows and mandates.
• Analyzing the institutional market and competition, identifying trends, opportunities and client needs to adapt the manager's commercial offering.
• Ensuring an excellent institutional client experience, providing a professional, consistent service aligned with the manager's values and standards.

• Minimum 3 years of experience in commercial or institutional business development roles.
• Previous experience in asset managers, financial institutions, private banks, fund platforms, EAFs, insurers or similar institutional environments.
• Proven experience in marketing investment funds and/or raising institutional mandates.

• University degree in Business Administration, Economics, Finance or similar.
• Postgraduate education or financial certifications (CFA, CAIA, EFPA or others) will be valued.
• Knowledge of the Spanish institutional market and the different types of clients.
• Languages - Intermediate/Advanced English.
• Proficiency in Excel and PowerPoint for analysis, reporting and preparation of commercial presentations.

At Santalucía Asset Management we work to guarantee real and effective equal opportunities that allow us to promote professional development and workforce diversity, in line with our commitment to SDG 5 (Gender Equality) of the United Nations 2030 Agenda.

Potenciar la comercialización de fondos de inversión a cliente institucional / Family Office.

Impulsar el crecimiento sostenible del negocio institucional mediante la captación y desarrollo de clientes (distribución de fondos y/o mandatos), construyendo relaciones de largo plazo y coordinando internamente las propuestas para ofrecer una experiencia excelente y consistente.

• Desarrollar el negocio institucional de la gestora mediante la captación y fidelización de clientes institucionales (entidades financieras, aseguradoras, plataformas, EAF, fundaciones, tesorerías)
• Comercializar fondos de inversión y soluciones vía mandatos, identificando oportunidades de negocio
• Gestionar de forma integral la relación comercial con clientes institucionales, incluyendo reuniones recurrentes, seguimiento de posiciones, detección de nuevas oportunidades y desarrollo a largo plazo de las cuentas.
• Coordinar la preparación de propuestas comerciales, presentaciones de producto, materiales institucionales y argumentarios, en colaboración con los equipos de inversiones, operaciones, riesgos y marketing.
• Participar activamente en eventos comerciales, webinars, conferencias y presentaciones, representando a la gestora ante clientes
• Mantener actualizado el CRM, gestionando el pipeline de oportunidades, el reporting de actividad y el seguimiento de flujos y mandatos.
• Analizar el mercado institucional y la competencia, identificando tendencias, oportunidades y necesidades de los clientes para adaptar la propuesta comercial de la gestora
• Velar por una excelente experiencia del cliente institucional, asegurando un servicio profesional, consistente y alineado con los valores y estándares de la gestora.

• Experiencia mínima de 3 años en funciones comerciales o de desarrollo de negocio institucional.
• Experiencia previa en gestoras de activos, entidades financieras, bancas privadas, plataformas de fondos, EAF, aseguradoras o entornos institucionales similares.
• Experiencia demostrable en comercialización de fondos de inversión y/o captación mediante mandatos institucionales.

• Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar
• Se valorará formación de posgrado o certificaciones financieras (CFA, CAIA, EFPA u otras)
• Conocimiento del mercado institucional español y de los distintos tipos de clientes
• Idiomas - Inglés medio/alto
• Dominio de Excel y PowerPoint para análisis, reporting y elaboración de presentaciones comerciales.

En Santalucia Asset Manageme trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.