Associate, Corporate Finance-M&A FIG (Financial Institutions Group)

As an Associate in this team, you will work with professionals specialized in M&A and financial advisory within the financial institutions sector (banks, insurers, asset managers, insurance brokers, servicers, FinTechs, etc.). You will work in the sector executing buy-side and sell-side mandates, playing a leading role in the day-to-day execution of transactions, including the preparation of marketing materials, valuations, and other information/presentations for clients. You will work as part of the team under the supervision of the most senior team members (Managers and Partners).

Role and responsibilities:

• Preparation of commercial presentations for clients (pitches) and follow-up on their activity.
• Preparation of the marketing materials required in an M&A process (Teaser, Information Memorandum, Management Presentations, Financial Model, etc.).
• Interaction with clients and counterparties involved in transactions (potential investors, advisors, etc.).
• Valuation of companies according to commonly accepted methodologies across different subsectors (DDM, DCF, multiples, etc.).
• Preparation of financial models of companies in the financial sector.
• Ability to work in a dynamic environment and within a growing team.

• At least 3 years of prior experience in M&A is required.
• Experience in financial sector transactions (banks, insurers, asset managers, insurance brokers, servicers, FinTechs, etc.) will be positively valued.
• Education: Degree in Business Administration/Business Administration and Law, Engineering, or similar.
• A Master's in Finance, pursuing or having obtained the CFA, or other postgraduate financial education will be valued.
• Very high level of English.
• Proficiency in MS Office.
• Solid financial knowledge (company valuation methods, financial statements, etc.).

Como Asociado/a de este equipo, trabajarás con profesionales especializados en M&A y asesoramiento financiero dentro del sector de instituciones financieras (bancos, aseguradoras, gestoras de activos, brokers de seguros, servicers, FinTechs, etc.). Trabajarás en el sector ejecutando mandatos de venta y compra, teniendo un papel protagonista en el día a día de la ejecución de las transacciones incluyendo la preparación de materiales de marketing, valoraciones, y otra información/presentaciones para clientes. Trabajarás como parte del equipo bajo la supervisión de los miembros más senior del equipo (Managers y Socios).

Rol y responsabilidades:

• Elaboración de presentaciones comerciales para clientes (pitches) y seguimiento de la actividad de los mismos.
• Preparación de los materiales de marketing necesarios en un proceso de M&A (Teaser, Infomemo, Management Presentations, Modelo Financiero, etc.)
• Interacción con el cliente y contrapartes involucradas en las transacciones (potenciales inversores, asesores, etc.)
• Valoración de compañías de acuerdo a metodologías comúnmente aceptadas en los diferentes subsectores (DDM, DCF, múltiplos, etc.)
• Elaboración de modelos financieros de compañías en el sector financiero.
• Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y un equipo en crecimiento.

• Se requiere al menos 3 años de experiencia previa en M&A.
• Se valorará positivamente la especialización en operaciones del sector financiero (bancos, aseguradoras, gestoras de activos, brokers de seguros, servicers, FinTechs, etc).
• Titulación: Grado ADE/ADE y Derecho, Ingeniería o similar.
• Valorable Máster en Finanzas, estar cursando o haber obtenido CFA, u otra formación financiera de posgrado.
• Nivel de inglés muy alto.
• Dominio del paquete MS Office.
• Sólido conocimiento financiero (métodos de valoración de empresas, estados financieros, etc.).