Director in Corporate Acquisition Finance Madrid/Barcelona

The Corporate & Acquisition Finance activity in CIB is to originate, structure, and execute long-term financing for Corporate Banking and International Banking clients, which is typically used to finance investments or acquisitions of other companies. To do this, we are organized into 3 teams divided by sector. 

Responsibility for the origination, structuring, and closing of financing transactions, as well as management and credit monitoring of the financing portfolio, assessing structured financing products and investment projects, analyzing real-time market information, and generating the necessary documentation.

In collaboration with and/or reporting to an Executive Director or Team Manager, the main activities and duties assumed in this position are: 

• Origination of new transactions. Participate in the development and preparation of investment ideas/opportunities, as well as preparing any necessary presentations, both internally and externally with clients, to present the idea.
• Negotiation with clients in order to structure credit transactions so that, while meeting the Bank's risk and profitability criteria, they achieve the client's needs and the transaction's requirements.
• Preparation of internal reports in order to submit investment proposals to the Bank's decision-making bodies. Presentation of the transaction, preparation of economic-financial analysis, description of the terms and conditions to be proposed, profitability proposal, etc., to be discussed with the Bank's Risk department.
• Preparation of projections and sensitivities of Companies' business plans.
• Execution of transactions, negotiation of documentation, and coordination of the different departments involved (Client/Relationship Area, Syndications, Risk Acceptance, Legal Advisory, Environmental Risk, Banking Services, etc.).
• Participate in identifying and defining market and sector trends, new investment opportunities, and ideas to develop in order to keep the team always up to date and focused on the origination of financing transactions.
• Supervision and mentoring of more junior team members. 
• Coordination and preparation of the Area's internal and external reports.

• University degree in Economics, Business Administration, Business Management, Engineering, Mathematics, Statistics, or similar.
• Minimum of 6-8 years of experience in Structured Finance, carrying out syndicated transactions both domestically and internationally, with solid experience also in economic-financial analysis in Debt / Rating advisory, M&A, or in departments such as Risk.
• Advanced knowledge of office tools (Word, Excel, and PowerPoint) as well as AI tools (Copilot, etc.) for preparing financial projections and client presentations.
• "Advanced" level of English, with a second language among French, German, or Italian being a differentiator 

• Join the most innovative Bank in Western Europe, according to The Innovators awards from the American magazine Global Finance.
• Onboarding program and personalized support for your professional development.  
• Individual training plan with access to our online platform, which offers an extensive catalog of self-learning resources to foster your continuous growth.
• You will have a complete health insurance plan completely free of charge for you. In addition, you will be enrolled in the Pension Plan, to which CaixaBank will make contributions with your future in mind.
• Flexible compensation applied to transportation, training, languages, childcare, among others.
• Flexibility measures (remote work, flexible entry).
• We hold the Top Employer certification, which recognizes us as one of the best companies to work for.

internship

CaixaBank is a financial group with a socially responsible universal banking model with a long-term vision, based on quality, proximity and specialization, offering a value proposition of products and services tailored to each segment, embracing innovation as a strategic challenge and a differentiating feature of its culture, and whose leading position in retail banking in Spain and Portugal allows it to play a key role in contributing to sustainable economic growth.

• Critical, analytical, and synthesis skills. Ability to resolve issues and make quick decisions (balance between reflection and speed).
• Results-oriented and autonomous in carrying out assigned tasks.
• Flexibility, ability to anticipate and adapt to organizational and environmental changes. Teamwork skills.
• Initiative, creativity, and interest in learning best practices, as well as in training and staying up to date on trends and developments affecting the sectors covered.
• Communication skills for interacting with different stakeholders.

H FINANCIAL AND ACCOUNTING ANALYSIS

H DEBT REFINANCING AND RESTRUCTURING

H MANAGEMENT WITH MULTIPLE STAKEHOLDERS

H INTERNAL COMMUNICATION

H RAR

H CREDIT RISK RATING

H FINANCING STRUCTURING

S.1.1 ALLIANCES – COLLABORATION AND CROSS-FUNCTIONALITY

S.1.4 ALLIANCES – COMMUNICATION

H CORPORATE FINANCING AND ACQUISITIONS / LBO PRODUCT

S.1.3 ALLIANCES – INFLUENCE

S.1.2 ALLIANCES – CLIENT ORIENTATION

S.2.1 HUMANISM – COMMUNICATION AND EMPATHY

H ORIGINATION OF FINANCING TRANSACTIONS

S.2.2 HUMANISM – LEADERSHIP AND TEAM DEVELOPMENT / SELF-LEADERSHIP

S.4.1 ANTICIPATION – ANTICIPATION AND CHANGE MANAGEMENT

S.3.1 EMPOWERMENT – FOCUS ON RESULTS

H CIB CLIENTS

S.5.1 DIVERSITY – PROMOTING DIVERSITY

H FINANCIAL MODELS

H RESEARCH ON TRENDS AND IMPACTS OF AI ON THE BUSINESS

H CIB NEGOTIATION

H HIGH-LEVEL COMMUNICATION AND RELATIONSHIP

H INNOVATIVE SERVICES

H AI LITERACY

La actividad de Corporate & Acquisition Finance en CIB es la de originar, estructurar y ejecutar las financiaciones a largo plazo de los clientes de Corporate Banking y Banca Internacional que tienen por objeto habitual financiar inversiones o adquisiciones de otras compañías. Para ello nos organizamos en 3 equipos divididos sectorialmente. 

Responsabilidad en la originación, estructuración y cierre de operaciones de financiación, así como gestión y seguimiento crediticio de la cartera de financiaciones, valorando productos de financiación estructurados y proyectos de inversión, analizando información de mercado en tiempo real y generando la documentación necesaria

En colaboración y/o reportando a un Executive Director o Responsable de Equipo, las principales actividades y funciones que asumirá en la posición son: 

• Originación de operaciones nuevas. Participar en la elaboración y desarrollo de ideas/oportunidades de inversión, así como preparar las presentaciones que sean necesarias, tanto a nivel interno como externo con clientes, para presentar la idea..
• Negociación con clientes a fin de estructurar las operaciones de crédito de forma que, cumpliendo con los criterios de riesgo y rentabilidad del Banco, alcancen la consecución de las necesidades del cliente y los requisitos de la transacción.
• Elaboración de informes internos con el fin de someter las propuestas de inversión a los órganos de decisión del Banco. Presentación de la operación, preparación de análisis económico-financiero, descripción de los términos y condiciones a proponer, propuesta de rentabilidad,… para ser debatidos con el departamento de Riesgos del Banco.
• Realización de proyecciones y sensibilidades de planes de negocio de Compañías.
• Ejecución de operaciones, negociación de documentación y coordinación de los diferentes departamentos involucrados (Área de Clientes/Relación, Sindicaciones, Admisión de Riesgos, Asesoría Jurídica, Riesgo Medioambiental, Servicios Bancarios,…).
• Participar en la identificación y definición de tendencias de mercado y sector, nuevas oportunidades de inversión e ideas a desarrollar para tener al equipo siempre actualizado y enfocado en la originación de operaciones de financiación.
• Supervisión y tutelaje de personas más junior del equipo. 
• Coordinación y elaboración de los reportings internos y externos del Área.

• Titulación superior en Economía, ADE, Empresariales, Ingenierías Superiores, Matemáticas, Estadística o similar.
• Experiencia mínima de 6-8 años en Structured Finance, realizando operaciones sindicadas tanto nacional como internacional y con sólida experiencia también en análisis económico financiero en departamentos de Debt / Rating advisory,, M&A o en departamentos como Riesgos.
• Conocimientos avanzados de herramientas ofimáticas (Word, Excel y PowerPoint) así como herramientas de IA (Copilot…) para realizar proyecciones financieras y presentaciones a clientes
• Nivel “advanced” de inglés, siendo diferencial un segundo idioma entre francés, alemán o italiano 

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental, según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Programa de onboarding y acompañamiento personalizado para tu desarrollo profesional.  
• Itinerario formativo individual con acceso a nuestra plataforma online, que ofrece un extenso catálogo de recursos de autoaprendizaje para fomentar tu crecimiento continuo.
• Dispondrás de un seguro de salud completo totalmente gratuito para ti. Además, quedarás adherido al Plan de Pensiones, al que CaixaBank realizará aportaciones pensando ya en tu futuro.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, guardería, entre otros.
• Medidas de flexibilidad(trabajo en remoto, flexibilidad entrada).
• Contamos con la certificación Top Employer, que nos reconoce como una de las mejores empresas para trabajar.

internship

CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

• Capacidad crítica, analítica y de síntesis. Capacidad para la resolución de incidencias y la toma de decisiones rápidas (equilibrio reflexión / rapidez).
• Orientación a resultados y autonomía en el desarrollo de las tareas asignadas.
• Flexibilidad, capacidad de anticipación y adaptación a los cambios organizativos y del entorno. Capacidad de trabajo en equipo.
• Iniciativa, creatividad e inquietud por conocer las mejores prácticas, así como por formarse y estar al día de tendencias y movimientos que afecten a los sectores cubiertos.
• Habilidades comunicativas para la interlocución con diferentes stakeholders.

H ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE

H REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA

H GESTIÓN CON MÚLTIPLES STAKEHOLDERS

H INTERLOCUCIÓN INTERNA

H RAR

H RATING RIESGO DE CRÉDITO

H ESTRUCTURACIÓN EN FINANCIACIÓN

S.1.1 ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD

S.1.4 ALIANZAS – COMUNICACIÓN

H PRODUCTO FINANCIACIÓN CORPORATIVA Y ADQUISICIONES / LBO

S.1.3 ALIANZAS – INFLUENCIA

S.1.2 ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTE

S.2.1 HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍA

H ORIGINACIÓN DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN

S.2.2 HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO

S.4.1 ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO

S.3.1 EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOS

H CLIENTES CIB

S.5.1 DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDAD

H MODELOS FINANCIEROS

H INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS E IMPACTOS DE IA AL NEGOCIO

H NEGOCIACIÓN CIB

H COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE ALTO NIVEL

H SERVICIOS INNOVADORES

H IA LITERACY